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亚洲首富的“马云梦”

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文/周鑫

来源:志象网(ID:passagegroup)

穆凯什·安巴尼的野心似乎是成为科技大亨,而不仅仅是在传统行业赚钱。

2018 年 12 月底,印度古城乌代普尔,在一场耗费一亿美金的婚礼上,两位亚洲首富相遇。

一位是印度信实集团的掌门人穆凯什·安巴尼,这场婚礼的主人;一位是中国宾客,阿里巴巴创始人马云。在福布斯排行榜上,两位都曾当选亚洲首富。

信实集团从油气行业挖到第一桶金,不过,它的业务现在覆盖到电力、基建、电信、金融等众多领域。但穆凯什·安巴尼的野心没有边境,最近,他不仅高调抨击外国互联网巨头在印度的“数据殖民”行为,还宣布进入电商和 O2O 行业。他的“马云梦”能实现吗?

造梦者

如果你想要了解互联网是如何在印度生根发芽的,不妨试试乘坐孟买的任意一辆双层巴士。

在交通高峰期,当人潮涌入这些古老的交通工具,售票员甚至难以正常收钱,没有挤上车的人在敞开的车门外攒动,即便如此,通勤者仍然会找到空间拿出手机。数十个小屏幕上闪烁着 WhatsApp 消息、新闻和八卦网站、宝莱坞电影和印地语连续剧。

就在三年前,印度还只有约 1.25 亿宽带互联网用户。去年 11 月,这一数字已达 5.12 亿。新的连接以每月 1600 万的速度增长,且几乎都是通过移动电话接入。如今,印度手机用户的平均移动数据消耗量已经超过了大多数欧洲人。

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如果一定要将这一惊人增长归功于谁,那恐怕非印度首富穆凯什·安巴尼莫属。凭借 2016 年推出的移动网络服务 Jio,他颠覆了印度电信,改变了印度。Jio 不断为印度人提供廉价、高速的数据。与其他通过收取话费赚钱的电话公司不同,Jio 从一开始就免费提供数据,同时也免费提供电话和短信。

现在,安巴尼似乎想走得更远,成为印度的杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)或马云。1 月 18 日,他宣布 Jio 将与信实集团在全国拥有近 1 万家门店的零售部门合作,推出一个新的电子商务平台,与亚马逊和 Flipkart 竞争。此外,更多的数字服务和内容创作也在酝酿之中。

软硬兼施圈用户

Jio 平台目前拥有 2.8 亿用户。对于 Jio 的诞生,国内外的竞争对手都有满腹苦水。其使用的无线电频谱最初只用于数据服务,并在 2010 年的一次政府拍卖中被一家不知名的公司——Infotel 宽带服务购得。但仅仅几个小时后,这家公司就被信实集团收购了。

2013 年,在政府要求监管机构修改规定后,该公司获得了在 4g 频谱上使用 VoIP (互联网语音协议)运行语音服务的权利。直到 Jio 在 2016 年推出,它有足够的时间来做准备。竞争对手抱怨称,如果知道信实会支持该合资企业,他们在 2010 年就会给予更多关注。

为了让市场不仅仅局限于买得起智能手机的人,Jio 还推出了自己的 4g 功能手机 JioPhone,该公司表示,这款手机“实际上是免费的”。用户只需支付 1500 卢比(21 美元)的押金,即可使用 WhatsApp、观看 YouTube 和拍照。正如安巴尼去年所言,对于大多数用户来说,JioPhone “不仅是其第一部手机,也是他们的广播和音乐播放器、电视、相机和互联网”。

现在印度的数据成本比其他任何国家都低。Jio 的用户平均每月下载量 11GB。要知道,世界上对手机数据最饥渴的芬兰人,平均每月下载数据量也不过 14GB。Jio 用户每月看 17.5 小时的手机视频,这远远超过他们看电视的时间。

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互联网改变印度

快速增长的消费正在引发许多正面的变化。在拉贾斯坦邦农村经营农庄的 Yogendra Mertiya 表示,互联网正在微妙地改变其居住的村庄。他说:“拉贾斯坦邦是一个封建之地,从表面上看,一切都像是十年前的样子,但实际上已经发生了巨大的社会变化。”

如今,低种姓的男性可以在网上查看自己的星座,而不必去拜访当地的婆罗门占星家。几乎大门不出二门不迈的女性可以在网上搜索信息。呼吁禁止饮酒的政客们通过手机吸引女性选民,从而赢得了选票。有进取心的年轻人可以通过在 YouTube 上建立 Mertiya 所说的“一小群粉丝”,“也许有 100 万的订阅者”,从而成为当地的名人。宝莱坞的一个歌曲和剪辑频道“T-Series”似乎很快将成为 YouTube 上订阅人数最多的频道。

但并非所有的影响都是积极的。通过 WhatsApp 传播的谣言和垃圾消息,已成为一种公共威胁,在特定情况下甚至煽动了私刑。就政府看来,另一大问题则是色情的传播。去年 9 月份,法院下令电信运营商屏蔽 827 个色情网站,以阻止儿童接触色情内容。如此多的男性喜欢在公共场所观看色情内容,这或许会让法官们倍感压力。

印度的转变日新月异。但庞大的赌注一定会给信实集团和其股东带来回报吗?

首富的野心不止变现

迄今为止,信实在 Jio 上的投入已达 320 亿美元,回报却着实有限。当然,首富先生的公司成功驱逐了竞争对手。自从它成立以来,已有六家公司倒闭,其中也包括他的兄弟 Anil 所拥有的信实通信(Reliance Communications)公司。印度的电信行业已经萎缩到 4 家大公司,以前的市场领导者 Bharti Airtel 现在依靠其企业业务和非洲业务维持运营。沃达丰已与另一家公司 Idea 合并,新的集团正在出售资产并筹集资金,试图弥缝其现金流赤字。

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但对 Jio 来说,打击竞争对手尚未转化为丰厚的利润。自 2016 年中期以来,印度电信总收入下降了 21%,而与此同时印度的网络连接却在飞速发展。研究公司伯恩斯坦(Bernstein)表示,该公司对待折旧及摊销的方式与业内迥异,有可能低估了其成本。Jio 则表示,其采用的方法符合印度会计准则。

而从 Jio 早些时候所设定的一些目标来看,其表现也似乎不如预期。该公司在 2017 年表示,到 2020 年,预计市场将增长 50%,它的目标是在市场中占据 50% 的收入份额。如今的现实是,Jio 所在的行业收入缩水,其所占份额则约为 26%。这一切都让信实集团及其股东付出了巨大代价。根据瑞士信贷(Credit Suisse)的数据,到 2018 年,Jio 的资本投资达到每年约 7000 亿卢比,该集团的债务已升至约 3 万亿卢比,十分接近其 4.3 万亿卢比的年收入。

分析师认为,印度电信行业要想再次盈利,就需要将服务价格上涨 50-70%。竞争者们都在坚持,寄希望于这一切会真的发生。而信实的股价在过去 12 个月里上涨了 28%,因为投资者希望 Jio 能在以后套现。

但安巴尼的下一步行动难以预测。他的野心似乎是成为科技大亨,而不仅仅是在电信行业赚钱。除了围绕 Jio 的新电商平台,信实在去年 12 月还将光纤电缆和信号塔与 Jio 拆分,准备成立一家为家庭提供有线宽带服务的新公司。其他的数字服务也将紧随其后,例如为公司提供网络托管服务。信实集团还投资了内容创作,并为 Jio TV 平台购买了板球比赛和迪士尼电影的发行权。

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鉴于这些,安巴尼与已在印度大举投资的大型电商公司的直接竞争一触即发,后者包括谷歌、亚马逊和 Flipkart 等巨头。Jio 的网络连接的爆炸式增长刺激了他们对印度市场的兴趣,但他们的高管会担心,印度政府可能更加青睐本土冠军企业 Jio。1 月 18 日,安巴尼呼吁印度政府应该阻止数据殖民。他表示,印度的数据绝不能由全球企业控制。

外国电子商务公司已经被禁止在印度持有库存。去年 12 月,他们还被禁止销售其持有股份的公司的产品(这是一种常见的变通办法)。现有的电信公司最近也看到了许多与其利益背道而驰的监管决定(例如关于掠夺性定价规则是否适用于 Jio 的决定)。

安巴尼需要让监管机构满意,才能让信实在 Jio 的投资获得可观回报。但即使在这方面功亏一篑,他也将帮助数亿印度人第一次体验互联网。最近的印度社交媒体上出现了一股热潮,人们纷纷分享去年 12 月安巴尼女儿为期一周的婚礼照片。要知道,在几年前,苦苦挣扎养家糊口的孟买公交通勤者们,甚至难以想象到如此奢华。